Кото, брошенный ребенок, нуждается в опеке. Она не находит своего места в обществе и регулярно сталкивается с порицанием окружающих. Ситуация меняется после встречи с учителем, который начинает заботиться о девушке и обучает ее самостоятельности. Со временем Кото обретает уверенность в себе. Местные власти обязывают ее отправиться в путешествие с целью найти родную мать. Последние сведения указывают на то, что мать Кото могла находиться в Киото, точнее, в его альтернативной версии.

Этот город представляет собой пространство, где демоны и добрые духи сосуществуют. Им управляет совет верховных духов, при этом в столице отсутствуют четкие правила и границы, что создает атмосферу хаоса. Кото отправляется в путь не одна, ее сопровождают верные фамильяры А и Ун. В Киото они выясняют, что мать Кото в последний раз появлялась в образе черного кролика. Различные группировки города заняты собственными делами и не проявляют интереса к поискам героини. На улицах царит беспорядок, и путешественникам предстоит преодолеть множество опасных ситуаций, в которых фамильяры будут оказывать Кото поддержку.