После признания существования демонов и вампиров был заключён мирный договор для поддержания баланса. Три князя вампира, известные как Истинные Предки, выступили гарантами со стороны сверхъестественных сил. Однако Четвёртый Предок, могущественная вампирша, нарушила этот порядок, передав свои силу и дух японскому старшекласснику Кодзё Акацуки. Этот акт сделал обычного ученика носителем значительной силы, что привлекло к нему внимание высших эшелонов власти, рассматривающих его как потенциальную угрозу установленному равновесию.

Кодзё Акацуки обучается в специализированной школе, где люди и нечисть сосуществуют на равных правах. Его целью является доказать, что он ничем не отличается от других учеников, несмотря на полученные способности. Однако в учебном заведении присутствуют различные наблюдатели: сильные боевые маги среди преподавателей, специальный агент правительства, внедрённый под видом школьницы, а также друзья и младшая сестра, которые могут заметить изменения в его поведении и природе.