Второй сезон повествует о событиях в древнем Китае периода Воюющих царств. После смерти правителя империи Цинь борьба за власть продолжается. Территории бывшей империи разделены между семью государствами, среди которых наиболее воинственным является царство Цинь. Главные герои, Синь и Хё, — сироты из отдаленной деревни, чьи родители погибли в войне. Повзрослев, они решают оставить бедность и начинают готовиться к военной карьере, чтобы стать полководцами и служить своему государству.

Хё получает предложение от высокопоставленного чиновника и отправляется ко двору, а Синь вскоре следует за ним. Сюжет развивается вокруг их пути, затрагивая темы верности, политических интриг и становления молодого правителя, который опирается на закон и военную силу. Действие происходит на фоне исторических событий, включая начало строительства оборонительной стены на севере. Личная судьба Сина остается неопределенной, а масштаб его противостояния превосходит конфликты эпохи Троецарствия.