Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, видя в этом путь к становлению величайшим колдуном. Его упорство и трудолюбие выделяются, однако отсутствие врожденных способностей к магии вызывает скептицизм у окружающих. Несмотря на это, ему удается стать учеником школы Вистория, где он сразу оказывается в нижней части рейтинга из-за неспособности овладеть базовыми волшебными дисциплинами.

Положение Уилла усугубляется пренебрежением со стороны одноклассников и непониманием преподавателей. Столкнувшись с системной дискриминацией, он начинает сомневаться в достижимости своей цели. Ситуация меняется, когда он обнаруживает исключительный талант в оружейном деле и физических испытаниях, не требующих магии. Это позволяет ему найти альтернативный путь реализации и приступить к выполнению давнего обещания, используя навыки владения мечом.