В провинции Суруга, на территории замка Сумпу, в период Кан-эй правления клана Токугава, младший брат сёгуна Иэмицу инициировал турнир для определения наивысшего мастерства владения оружием. Это событие, организованное по велению Токугавы Таданаги, привело к гибели шестнадцати из двадцати двух участников. Первый поединок турнира свел двух мастеров-фехтовальщиков: однорукого Гэнноскэ Фудзики и слепого Сэйгэна Ирако, которые являются учениками известного японского мечника.

Их противостояние представляет собой схватку, где каждый удар и движение отражают многолетнюю практику боевого искусства. Шрамы на телах участников свидетельствуют о предыдущих сражениях и внутренних конфликтах. Турнир, задуманный как испытание мастерства, становится событием, имеющим последствия для его организаторов и выживших участников.