Тринадцатилетний Рикуо Нура признаёт свою двойственную природу, соединяющую человеческий мир и царство ёкаев. Как наследник влиятельного клана Канто, он формирует группу верных союзников среди ночных существ. Однако эти ресурсы могут оказаться недостаточными для противостояния Хагоромо-Гицунэ, легендарной лисице-оборотню, которая была воскрешена для реализации давних планов. Эта сущность ранее предала и убила отца Рикуо, а теперь нацелена на установление контроля над древней столицей Киото, намереваясь отомстить своим прошлым противникам.

Магические барьеры, охраняющие Киото, постепенно теряют силу, а клан Кэйкайн, ответственный за защиту границ, отступает под натиском. Юра Кэйкайн, одноклассница Рикуо и одна из способных молодых оммёдзи, оставляет учёбу, чтобы поддержать свою семью в этом конфликте. Ситуация вынуждает к формированию нестандартных альянсов, включая сотрудничество гордых магов с кланом Нура. Стремясь бросить вызов Хагоромо-Гицунэ, Рикуо осознаёт недостаток собственной подготовки. Его дед, действующий глава клана, разъясняет, что для достижения победы необходимы не только решимость, но и тщательное планирование.