Молодой человек по имени Най теряет сознание и приходит в себя в неизвестном заведении. Там его передают демоническому существу женского пола, которое питается людьми. Поскольку инцидент затрагивает высшие круги общества, Бюро общественной безопасности начинает расследование, в ходе которого Най и демон по имени Гарека становятся мишенями. Единственным выходом для них оказывается бегство. В ходе побега они встречают белокурую женщину-воительницу и её помощника, что приводит к их вовлечению в новую, более масштабную и опасную ситуацию.

Пен работает на криминального босса, выполняя различные поручения. Он придерживается убеждения, что большинство проблем решаются с помощью денег, и готов на многое для сохранения своей мафиозной семьи. Его методы заработка ограничены сферой его деятельности, поэтому он систематически выполняет указания своего начальника. В рамках своих обязанностей Пен получает новое важное задание, которое требует его непосредственного участия.