Хироси Инаба, являющийся результатом генетического эксперимента, обладает способностью превращаться в вервольфа. Ранее он использовал свои навыки, в частности умение отслеживать людей по минимальным следам, работая в полиции. После исчезновения младшего брата Инаба оставил службу. Он основал частное детективное агентство, чтобы продолжить поиски, действуя уже вне рамок официальных процедур.

В своей работе Инабе помогают двое помощников: импульсивный трансвестит Юта и прямой, но не отличающийся проницательностью Кэй. Основной задачей агентства остается поиск пропавшего брата. Для достижения этой цели Инаба готов применять свои необычные способности и любые доступные методы, ставя личную цель выше формального следования закону.