Несколько столетий назад в Японии существовали крылатые девушки, обладающие способностью к полёту и магическим силам. Они помогали людям, но в жестокую эпоху их способности стали использовать в корыстных целях. Из-за этого чистые создания начали гибнуть от страданий. Последняя из них встретила самурая и его жену, которые попытались её защитить и в итоге помогли покинуть мир.

История этой встречи передавалась потомкам самурая. В современности молодой человек Юкито Кунисэки, являющийся реинкарнацией того воина, путешествует с кукольными представлениями. Во время своих скитаний он встречает девушку по имени Мисудзу, которая рассказывает ему о повторяющихся снах, в которых она летает с крыльями за спиной. Это наводит на мысль, что она может быть связана с последней крылатой девой из прошлого.