Во втором сезоне повествования молодая волшебница Люси продолжает деятельность в составе гильдии «Хвост Феи». Перед гильдией встают новые проблемы, масштаб которых требует объединенных усилий. Несколько светлых гильдий вынуждены сотрудничать для противостояния организации «Орасьон Сейс», представляющей собой наиболее мощный клан среди темных гильдий. В первом же столкновении четыре светлые гильдии терпят сокрушительное поражение, демонстрируя силу противника.

В состав «Орасьон Сейс» входят сильные маги, такие как Брэйн и Миднайт, действующие под руководством Зеро. Несмотря на предыдущие поражения, организация восстанавливает силы и продолжает свою деятельность. Со стороны гильдии «Хвост Феи» в событиях участвуют говорящие коты Хэппи и Нацу, которые оказывают помощь в планировании тактики. Нацу, как и прежде, оказывается вовлечен в ключевые события конфликта.