Киёмаро Такаминэ, молодой человек, ведущий обыденное существование, неожиданно сталкивается с демоном по имени Гаш Белл. Это событие втягивает его в конфликт, происходящий в мире демонов. Киёмаро становится партнёром Гаша в рамках древнего ритуала, где демоны и их человеческие спутники сражаются за право стать правителем демонического царства. Их союз формирует основу для участия в этой борьбе, где противниками выступают другие пары демонов и людей, каждая со своей стратегией и мотивацией.

Пара путешествует, сталкиваясь с различными противниками и постепенно раскрывая детали правил и истории этого конфликта. Встречи с другими участниками битвы, такими как Кьяомар, Тёппу или Браго, приводят к серии сражений, в ходе которых раскрываются их характеры и прошлое. Взаимодействие Киёмаро и Гаша эволюционирует от вынужденного сотрудничества к взаимной зависимости, их действия начинают определяться не только необходимостью выжить, но и личными обязательствами друг перед другом. Сюжет фокусируется на развитии их партнёрства в условиях непрекращающегося противостояния.