Человечество столкнулось с существованием враждебных существ, известных как Гримм, чья цель — уничтожение всех живых существ. Это привело к объединению различных рас и королевств для противостояния общей угрозе. Было сформировано специальное подразделение, использующее в качестве основного оружия материю под названием "пыль". Однако высокие потери в борьбе с Гримм заставили искать новые методы пополнения рядов защитников.

Выходом стало создание специализированных учебных заведений, принимающих подростков, обладающих сверхспособностями. Главный герой, с детства знавший о своих уникальных возможностях, поступает в одну из таких школ. Его обучение и миссия по борьбе с Гримм приводят к путешествию по территориям, кишащим этими существами, и встречам с различными персонажами. Кульминацией становится противостояние с самим Гриммом, обладающим значительной мощью.