Ясиро Исана, старшеклассник, не замеченный в причинении вреда другим, становится объектом преследования со стороны двух влиятельных кланов — Красного и Синего. Кланы обвиняют его в убийстве своего соратника, Татаро Тоцуки, и требуют возмездия. Ясиро, уверенный в своей непричастности к преступлению, оказывается в безвыходной ситуации. Его положение меняется с появлением Куро Ятагами, ученика одного из могущественных королей, который предлагает ему помощь.

Ясиро и Куро начинают совместное расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти Татаро и причины, по которым вина была возложена на Ясиро. В ходе расследования выясняется, что кошка Ясиро, Нэко, обладает способностью принимать человеческий облик. Она признаётся, что долгое время защищала хозяина, манипулируя восприятием окружающих и создавая иллюзии в моменты опасности. Это открытие ставит перед подростками вопрос о том, можно ли доверять Нэко и какова её истинная роль в происходящих событиях. Их целью становится не только установление личности убийцы, но и понимание причин, по которым Ясиро оказался в центре этого конфликта.