В деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют, а боги поддерживают с обитателями повседневное общение, начинается летний сезон. Двадцатилетний кот по имени Бучио, проживший здесь всю жизнь, неожиданно впадает в коматозное состояние. После пробуждения его тело претерпевает значительные изменения. Чтобы выяснить причины произошедшей трансформации, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ Юри, чье собственное превращение еще не завершено.

Параллельно Муу-тян организует наблюдение за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В процессе слежки открываются ранее неизвестные черты характера и особенности поведения Дзиро. Одновременно среди жителей распространяются слухи о таинственном происшествии, затронувшем одного из обитателей. Ситуация осложняется учащением аномальных явлений, что побуждает жителей деревни к активному поиску объяснений скрывающихся в их сообществе загадок.