В западных пригородах Токио расширение городской застройки затрагивает лесные и горные территории. Эти места традиционно служили средой обитания для тануки — существ, внешне напоминающих енотов. Столкнувшись с потерей своих земель, тануки вынуждены бороться за сохранение своего образа жизни. Для этого они решают возродить древнее искусство превращения, чтобы противостоять процессу урбанизации.

Возрожденное мастерство позволяет тануки принимать различные формы, включая человеческую. Эта способность дает им возможность избегать строительной техники, а также скрытно существовать среди людей. Однако интеграция в человеческое общество и необходимость постоянно маскироваться создают новые сложности. Тануки сталкиваются с проблемой сохранения своей идентичности в условиях городской среды, что ведет к скрытому противостоянию за место в меняющемся мире.