Две державы, Анатоль и Дизит, завершили многолетний военный конфликт, подписав мирное соглашение. Однако стабильность оказывается под угрозой из-за экспансионистской политики Федерации Адес, обладающей превосходящим воздушным флотом. Королевство Туран, стремясь сохранить нейтралитет, вступает в дипломатические переговоры с агрессором. В день планируемого подписания договора о перемирии Федерация Адес нарушает соглашения, инициируя новое масштабное наступление, что приводит к возобновлению полномасштабных боевых действий на планете.

Военные операции координируют бывшие члены могущественной Гильдии, занявшие ключевые посты в командовании. Ситуация усложняется с появлением независимой группы воздушных пиратов, использующих хаос войны для собственной выгоды. Пираты, отвергающие любую государственную власть, специализируются на захвате передовых воздушных судов для усиления своего флота. Группу возглавляет Фам, стремящаяся к абсолютной свободе в небе. В её команду входят опытные пилоты и навигаторы, включая Дио Эраклеа — молодого человека, потерявшего семью в предыдущих войнах и ставшего одним из ключевых союзников капитана.