Орфен является одним из сильных волшебников и бывшим лучшим учеником академии "Башня Клыка". Не сумев найти своё призвание, он зарабатывает на жизнь, работая вышибалой и выбивая долги за определённый процент. Однако эта деятельность часто оказывается неэффективной, так как должники из бедных слоёв населения обычно не могут заплатить даже под угрозой физической расправы.

Во время одной из таких работ Орфен сталкивается с монстром, которого местные жители хотят уничтожить. Волшебник узнаёт в этом существе объект своих давних поисков времён обучения. Орфен принимает решение защитить монстра от нападения, стремясь вернуть ему утраченную человечность. В этом ему начинают помогать Мэджик Лин и Клео Эверластинг. Вместе они отправляются в путешествие, в ходе которого сталкиваются с различными противниками и постепенно раскрывают скрытые тайны окружающего их мира.