Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями, ученики которых традиционно соперничают в академической и спортивной сферах. Под этой поверхностью скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним родам вампиров, другая — к кланам оборотней. Их противостояние давно вышло за рамки обычной школьной конкуренции и регулируется сложной системой союзов, конфликтов и негласных договорённостей. Каждое действие в этой среде может иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы учебных корпусов.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление, как человека без явной принадлежности к сверхъестественным группам, вызывает настороженность и интерес среди обитателей школ. Суха становится объектом наблюдения и скрытых проверок со стороны учеников, скрывающих свою истинную природу. Одновременно в городе фиксируются необъяснимые события: следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновений, эпизоды неконтролируемой агрессии у некоторых особей, а также признаки активности существ, не относящихся ни к оборотням, ни к вампирам.