После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса, известная как Злой дух, вынуждена покинуть свою родную землю. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ, с которой ранее пересекалась. Целью Злого духа является убедить Юринэ стать её союзницей в противостоянии захватчикам и восстановлении порядка. В ходе путешествия она сталкивается с различными опасностями, параллельно осваивая новые умения: изучение древних магических ритуалов, управление стихиями и обращение с оружием.

Значительную роль в её пути играет встреча с загадочным колдуном, обладающим информацией о природе инопланетных сил и методах борьбы с ними. Он становится наставником Злого духа, обучая её стратегиям противодействия, и они совместно проводят операции по нейтрализации угроз. Позже демонесса вступает в контакт с сообществом других демонов, часть из которых стремится установить собственный контроль над опустошённым миром. Эти столкновения ставят перед Злым духом выбор: вступить в конфликт или попытаться найти компромисс для возможного объединения сил.