Персонажи из предыдущего сезона официально состоят в отношениях. Старшая сестра Рикку переезжает в Италию, оставляя её на попечение Юты. Действия группы, известной как хранители мрачного пламени, продолжают вызывать неодобрение у Ревнителей морали. Дэкомори перешла в старшую школу и вступила в местный клуб. Макото, испытывая новые чувства, начинает экспериментировать со своим внешним видом. Нибутани, попробовав себя в театральном кружке, решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ученического совета.

Недалеко от Юты селится его давняя знакомая, ведьма по имени Сатонэ, которая начинает воспринимать Рикку как свою соперницу. Параллельно силы света готовят скрытое нападение. Членам клуба предстоит подготовить ответные действия, которые развернутся на территории Совета. Ситуация постепенно выходит из-под контроля, что приводит к многочисленным спорам и конфликтам между персонажами.