Аниме представляет собой экранизацию одноименного литературного произведения. Сюжет начинается с прибытия на Землю высшего разума, заключенного в сферу. Это бессмертное существо способно менять форму в зависимости от самого сильного импульса в окружающей среде. За долгое время оно успело побывать неодушевленным объектом и различными живыми организмами. Свою человеческую форму существо обретает после встречи с мальчиком, который живет в одиночестве в заснеженной северной местности.

Мальчик и бессмертное существо, назвавшееся Фушей, отправляются в совместное путешествие. Их путь состоит из череды событий, в которых они сталкиваются с разными людьми и ситуациями. По мере развития сюжета раскрывается природа Фуши, исследуются вопросы его миссии и воздействия на человеческое общество. Параллельно показано, как контакт с людьми влияет на само существо. История фокусируется на взаимодействии персонажей и постепенном изучении темы человечности через призму восприятия нечеловеческого разума.