Подводные жители длительное время обитают в океанских глубинах, их законы запрещают подниматься на поверхность. Нарушители вынуждены оставаться среди людей, что считается суровым наказанием. Хикари и Манака, ученики подводной школы, не ожидали резких перемен в своей жизни. После объявления о закрытии учебного заведения им пришлось переехать на сушу. Изначально испытывая тревогу, они узнали, что будут учиться вместе с другими морскими обитателями, уже адаптировавшимися к жизни на земле.

Чисаки и Канамэ относительно привыкли к новым условиям. Первый учебный день осложнился вызывающим поведением Хикари, вызвавшим неодобрение одноклассников. После занятий Манака с другом посетили колдуна, чтобы передать подарок, но девочка случайно разозлила его и получила проклятие. В результате на её колене появилось изображение рыбьей головы, ставшее объектом насмешек. Расстроенная Манака едва не попала в опасную ситуацию, но её спас молодой человек по имени Цумуго, который сразу проявил к ней симпатию. Эта ситуация создала напряжение в отношениях между Хикари и Цумуго.