Вирус, превращающий людей в пушистых кошек, охватил планету. Большая часть населения утратила человеческий облик и разум, став дикими существами, которые охотятся на оставшихся выживших. Люди вынуждены скрываться в бункерах и подземных убежищах, в то время как поверхность контролируется кошачьей ордой.

Среди выживших находится Кунаги, человек с потерей памяти. Несмотря на пробелы в биографии, он обладает детальными знаниями о повадках и слабостях превращённых кошек, что использует для выживания. Основная сложность заключается в способе передачи вируса — через объятие, а новые существа сохранили ласковый и притягательный характер, создавая постоянную угрозу для тех, кто пытается сохранить человечность.