В средневековом Китае приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон. Его возвращение представляет угрозу для человеческого мира. Правитель поднебесного мира Чунь Мин отказывается помогать людям, что связано с событиями двенадцатилетней давности. Тогда его брат Хун Сюань, нарушив запрет, спустился в мир людей, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, но был предан и убит. Младенца спас другой брат, Цинь Сюн, принявший облик птицы Рух, и доставил его в поднебесный мир.

Чунь Мин, растивший племянника Хун Цзюня, воспитал в нем ненависть к людям. Несмотря на нежелание юноши покидать родные места, Цинь Сюн отправляет его обратно в человеческий мир с тремя поручениями. Первое — найти предателя, ответственного за смерть отца. Второе — вступить в Общество изгнания демонов и следовать его указаниям. Третье — отыскать наследника династии Чень, чтобы передать ему магический талисман, известный как Свет Сердца. Дав обещание выполнить задания, Хун Цзюнь начинает свой путь среди людей.