Макото Ханаоки, ученик старшей школы, практикует переодевание в женскую одежду как форму самовыражения. Он привык к непониманию со стороны окружающих и сознательно дистанцируется от других, чтобы избежать конфликтов. Его привычный уклад нарушается, когда младшеклассница Саки Аои проявляет к нему интерес.

После уроков Саки признаётся Макото в своих чувствах. В ответ он сообщает, что является парнем, а не девушкой, и не рассматривает возможность романтических отношений. Это заявление становится началом изменения динамики их общения.