Главный герой обнаруживает себя в состоянии, лишённом человеческого тела, осознав, что его новая форма — драконье яйцо, находящееся в глухом лесу. Он не обладает конечностями, привычными органами чувств и способностью к речи. Внутренний монолог, сохранившийся от прошлого существования, констатирует факт перерождения. Окружающая среда представляет непосредственную опасность: слышны шаги хищников, скрежет когтей и хруст веток. Первоначальные усилия сосредоточены на понимании системы, напоминающей игровую интерфейс, где статистика, навыки и возможные пути эволюции определяют процесс развития.

Яйцо приобретает способность поглощать энергию и остаточные следы магии из окружающего пространства, что позволяет ему постепенно меняться и адаптироваться. Развитие включает укрепление внешней оболочки, формирование внутренних структур и накопление зачатков магической силы для сопротивления внешним угрозам. Лес населён существами, представляющими постоянную опасность: стаи волков, магические звери и охотники, заинтересованные в ценной добыче. Стратегия выживания заключается в пережидании непосредственных атак, избегании разрушения и систематическом накоплении ресурсов, необходимых для перехода на следующий этап эволюции.