Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки наладить социальные связи не приводят к появлению близких друзей. Однажды летом, возвращаясь из школы через парк, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Хиираги видит девушку, чья внешность отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги, и она является демоном из другого мира. Она прибыла в мир людей с целью найти свою мать, пропавшую несколько лет назад. Ориентироваться в незнакомом мире ей сложно, кроме того, существуют силы, стремящиеся вернуть её обратно. Хиираги решает помочь Цумуги. Во время их совместного перемещения по городу погода внезапно меняется: среди летней жары с неба начинают падать снежинки, что создаёт необычную атмосферу вокруг них.