Ко Ямори — молодой человек, чья жизнь ограничивается посещением школы и выполнением повседневных обязанностей. Постепенно накапливающийся стресс, усугублённый отсутствием физической активности, приводит к развитию у него стойкой бессонницы. После нескольких дней попыток справиться с этим состоянием, Ко решает выйти на ночную прогулку по городу. Он не подозревает, что в этом городе давно обитают потусторонние существа, чьё существование способно кардинально изменить его реальность.

Во время одной из таких прогулок Ямори встречает необычную девушку, чья внешность и поведение заметно отличаются от его сверстников. Она оказывается связана со сверхъестественным миром и знакомит Ко с так называемой «ночной жизнью». После визита к ней, где помимо обычного общения ему предлагают особые условия, жизнь Ямори меняется. Ему предстоит столкнуться с чередой неординарных событий и встретить различных персонажей, что в итоге приведёт к формированию новых связей и изменению его прежнего мировоззрения.