Пророчество о грядущей угрозе заставляет Сенат острова Эрин предпринять меры. Для предотвращения опасности верховного жреца Дорвика отправляют в потусторонний мир с заданием внедриться в ряды темных сил и захватить их лидера, демона Аравну. Целью миссии является установление контроля над коварным и опасным существом, чтобы избежать предсказанного уничтожения мира. Дорвик приступает к выполнению задания, однако внутренне сомневается в правильности планов правительства.

Под давлением обстоятельств жрец решает действовать самостоятельно, стремясь подчинить повелителя демонов своей воле, а не воле Сената. В рамках этого плана его слуги похищают молодую девушку по имени Рианнон, чтобы привлечь внимание Аравны и повлиять на его решения. На защиту сестры вступает ее брат, пытаясь противостоять похитителям. В ходе развивающихся событий демон Аравна начинает переосмысливать свои действия и сущность, что приводит его к внутреннему конфликту и поиску нового пути.