Шестилетний Ной Арарат оказывается в теле тринадцатого принца правящей династии. С рождения у него регистрируют аномально высокие магические показатели, а инстинктивный контроль над водой указывает на возможную связь с прошлой жизнью. Дворцовые слуги ведут постоянное наблюдение за принцем, его старшие братья видят в нём конкурента, а отец рассматривает потенциал Ноя как инструмент для будущих политических союзов.

Ной обнаруживает, что его магическая сила увеличивается пропорционально числу людей, находящихся под его влиянием. Осознавая, что раскрытие этой особенности приведёт к изоляции или использованию в чужих интересах, он начинает формировать круг лояльных сторонников. В него входят слуги, охранники, придворные маги и представители низших сословий. Эта группа обеспечивает постепенный рост силы Ноя, одновременно скрывая истинные масштабы его способностей от двора.