Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, несмотря на отсутствие видимых способностей к волшебству. Его упорство и трудолюбие позволяют ему пройти вступительные испытания и стать учеником школы Вистория. Однако после зачисления он оказывается в конце рейтинга из-за неспособности овладеть базовыми магическими дисциплинами. Отсутствие прогресса вызывает недоумение у преподавателей и пренебрежение со стороны одноклассников.

Столкнувшись с систематической дискриминацией, Уилл начинает сомневаться в достижимости своей цели. Ситуация меняется, когда он обнаруживает склонность к оружейному делу и физическим дисциплинам, не требующим магического дара. Это позволяет ему добиваться успехов в соответствующих испытаниях и найти альтернативный путь для реализации своего стремления к развитию, сосредоточившись на мастерстве владения оружием.