Арне Нойнтоте работает детективом в столице Люгенберг, являясь вампиром со способностью управлять ксеноморфическими сущностями. Его деятельность сосредоточена на расследовании преступлений, связанных с нарушением границ между обычным миром и скрытой паранормальной структурой. В городе за ним закрепилась репутация худшего вампира, которого жители считают угрозой из-за его методов работы. Параллельно Линн Райнвайсс, дочь влиятельного дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в семейном поместье. Она ранее интересовалась идеей существования благородных вампиров, но городские реалии начинают менять её представления.

Линн обнаруживает, что улицы Люгенберга искажены, а поведение горожан указывает на сокрытие общей тайны. Арне в это время берётся за расследование серии убийств, происходящих в ночи появления красной луны. Жертвы этих преступлений бесследно исчезают, оставляя после себя лишь следы нечеловеческого воздействия. Линн становится случайной свидетельницей одной из ночных атак и, осознавая невозможность самостоятельного расследования, вынуждена обратиться за помощью к Арне. Их сотрудничество начинается в условиях, когда под каждым домом города ощущается присутствие иной реальности.