После событий в Сибуе волна проклятий распространилась за пределы города. Инициатором выступает Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто. Он объявляет о начале "Смертельной миграции" — испытания, в котором участвуют маги, случайные люди и порождения проклятых сил. Территории делятся на зоны, каждая из которых становится полем боя с уникальными условиями, ограничениями и ловушками. Правила запрещают покидать границы арены и отказываться от участия.

Юдзи Итадори и его союзники анализируют механику новой системы. Города превращаются в арены, где сталкиваются опытные колдуны, новички и сущности, не подчиняющиеся человеческой логике. Группы магов формируются и распадаются из-за отсутствия доверия, а договорённости часто заканчиваются предательством. Боевые столкновения приобретают хаотичный характер в условиях установленных правил.