Пророчество о грядущей угрозе заставляет Сенат острова Эрин предпринять меры. Для предотвращения опасности верховного жреца Дорвика отправляют в потусторонний мир с заданием внедриться в ряды темных сил и захватить их лидера, демона Аравну. Целью миссии является установление контроля над хитрой и опасной сущностью, чтобы избежать предсказанного уничтожения мира. Дорвик приступает к выполнению плана, однако внутренне сомневается в его целесообразности.

Под давлением обстоятельств жрец решает изменить первоначальную задачу и подчинить повелителя демонов лично, действуя в обход воли Сената. Для привлечения внимания Аравны он организует похищение молодой Рианнон. На защиту девушки встает ее брат, пытающийся спасти сестру. В ходе стремительно развивающихся событий демон начинает осознавать ошибочность своего пути. Это осознание приводит его к внутреннему конфликту и попыткам изменить собственную сущность, встав на новый путь.