После завершения третьей Войны Святого Грааля в Фуюки, независимая группа магов, не связанная с лондонской Ассоциацией, начала изучение этого события. В течение семидесяти лет они готовили проведение собственного ритуала. Для его осуществления был выбран город Сноуфилд в Калифорнии, расположенный к северу от Лас-Вегаса. Географическое положение города, окруженного лесами, болотами, долинами и пустынями, рассматривалось как подходящее для создания необходимых магических условий. Однако их попытки полностью воспроизвести оригинальный ритуал Войны Грааля не увенчались успехом.

В результате неудачного проведения ритуала группа магов смогла создать лишь его имитацию. Из системы призыва был утрачен класс Сэйбер, являющийся одним из ключевых классов Слуг, а само понятие "героя" подверглось искажению. Эти изменения привели к возникновению необычного явления: маги получили возможность призывать совершенно иных Слуг. Новые сущности, появившиеся вследствие неудачного ритуала, обладали уникальными характеристиками и способностями, отличающими их от обычных героических духов. Перед магами из Соединенных Штатов встала задача исследования этих новых вызовов и раскрытия связанных с ними тайн.