В мире самураев существует политика, определяющая двух сильнейших воинов, носящих звания Первого и Второго. Право бросить вызов Первому принадлежит исключительно Второму воину, что делает положение Второго крайне уязвимым, поскольку любой самурай может оспорить его ранг. Сюжет начинается с того, что действующий Второй побеждает Первого по имени Рокутаро и занимает его место. Перед сыном побеждённого, маленьким мальчиком, победитель произносит фразу «Я буду ждать». Это событие формирует основу дальнейшего повествования.

Сын Рокутаро, получивший имя Афро, посвящает свою жизнь мести за отца. Используя наследие и технику отца, он проходит путь становления как воин, чтобы однажды бросить вызов убийце. В этой вселенной статус Первого самурая делает его неприкасаемым для всех, кроме Второго, в то время как ранг Второго постоянно оспаривается другими бойцами. Достигнув уровня, позволяющего бросить вызов, Афро направляется к нынешнему Первому воину, чтобы свести счёты. Фраза, услышанная в детстве, становится движущей силой его пути.