Спустя десять лет братья Шин и Джун возвращаются в свой родной прибрежный город Аянаги. Они обнаруживают, что место их детства изменилось, став ареной для серии тревожных происшествий. Их старший брат Рё, начальник местной полиции, расследует исчезновение экипажа подводной лодки во время её спуска. Параллельно в городе вновь фиксируются случаи загадочного синдрома апатии, эпидемия которого наблюдалась десять лет назад.

Ситуация обостряется после обнаружения тела старшеклассника с признаками необъяснимых физических аномалий. Это событие становится первым в череде мистических происшествий. Рё, углубляясь в расследование, дистанцируется от братьев. Шин начинает видеть странные сны, а позже оказывается в ситуации прямой угрозы для жизни. В момент смертельной опасности он неожиданно пробуждает в себе скрытую способность, известную как «Персона».