После событий в Сибуе волна проклятий распространилась за пределы города. Её источником стал Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто. Он инициировал испытание «Смертельная миграция», вовлекая в него магов, случайных людей и порождения проклятых сил. Территории были разделены на изолированные зоны, каждая из которых представляет собой поле боя с уникальными условиями, ограничениями и ловушками. Участникам запрещено покидать границы арены, отказ от участия невозможен.

Юдзи Итадори и его союзники пытаются понять механику новой системы. Города превращаются в арены, где сталкиваются опытные колдуны, новички и сущности, не подчиняющиеся обычной логике. В этих условиях формирующиеся группы магов быстро распадаются из-за отсутствия доверия, а любые договорённости часто заканчиваются предательством. Боевые столкновения приобретают хаотичный и непредсказуемый характер.