Главный герой обнаруживает себя в тёмном пространстве, лишённым человеческого тела, рук, ног и привычных органов чувств. Внутренний голос констатирует факт перерождения в форме драконьего яйца, находящегося в глубине леса. Окружающая среда представляет непосредственную опасность: слышны шаги хищников, скрежет когтей и хруст веток. Первоначальные усилия сосредоточены на понимании системы, напоминающей игровую интерфейс, где статистика, навыки и возможные пути эволюции определяют процесс развития.

Яйцо приобретает способность поглощать энергию и остаточные следы магии, что позволяет ему постепенно меняться и адаптироваться. Развитие включает укрепление внешней оболочки, формирование внутренних структур и накопление силы для сопротивления внешним угрозам. Лес населён существами, представляющими постоянную опасность: волчьи стаи, магические звери и охотники, заинтересованные в ценной добыче. Стратегия выживания заключается в избегании прямых конфликтов, пережидании атак и накоплении достаточного количества ресурсов для перехода на следующий этап эволюции.