Король демонов Ариман управляет подземным царством и планирует захватить человеческий мир. Его стратегия включает расширение влияния, создание армий и подготовку преемницы для продолжения завоеваний. Однако его дочь Доу не проявляет агрессивных качеств, ожидаемых от правителя. Она демонстрирует врождённую доброту и сочувствие, часто помогая тем, кого по законам её мира положено уничтожать.

Такое поведение наследницы угрожает планам Аримана, и он поручает своей помощнице Джахи изменить характер Доу. Джахи начинает обучать её методам устрашения, ритуалам демонской власти и практике управления через страх. Однако каждое занятие приводит к обратному результату: вместо подавления противников Доу исцеляет их, помогает пленным и пытается найти общий язык с врагами. На этом фоне границы между демонами, людьми и ангелами постепенно размываются.