Шестилетний Ной Арарат оказывается в теле тринадцатого принца правящей династии. С раннего детства у него фиксируют аномально высокие магические показатели, а также проявляется инстинктивный контроль над водной стихией. Дворцовые слуги ведут за ним постоянное наблюдение. Старшие братья рассматривают Ноя как возможную угрозу своим позициям, а отец-император оценивает потенциал сына в качестве инструмента для будущих политических союзов.

Ной обнаруживает, что его магическая сила увеличивается пропорционально количеству людей, находящихся под его влиянием. Прямое раскрытие этих способностей грозит ему изоляцией или использованием в чужих интересах. Чтобы скрыть истинный масштаб происходящего и обеспечить рост магии, принц начинает формировать круг лояльных сторонников. В него входят слуги, охранники, придворные маги и представители низших сословий, добровольно переходящие под его покровительство.