Десять лет назад человек под псевдонимом "Черный Волк" действовал в трудные времена, жертвуя своими дао для спасения других. Сейчас он известен как Лу Чэнь, или Тень Альянса Истинных Бессмертных, и проживает в уединенной горной деревне, стремясь к спокойной жизни. Однако его прошлое продолжает оказывать влияние, поскольку Культ Демонов, с которым он был связан ранее, ведет за ним многолетнюю охоту. Ситуация меняется, когда Лу Чэнь получает приказ от высокопоставленного чиновника Чжэньцзюня, отвечающего за противодействие угрозам этого культа.

Задача Лу Чэня заключается в расследовании деятельности Культа Демонов внутри одной из сект. Для этого ему приходится оставить свою привычную жизнь и внедриться в секту Куньлунь, где культ укрепил свои позиции. Под видом обычного ученика-слуги он скрывает свое происхождение и истинные цели, чтобы избежать подозрений и выполнить миссию. Внутри секты ему предстоит столкнуться с различными испытаниями, работая изнутри для раскрытия планов культа и предотвращения их реализации.