Главный герой обнаруживает себя в темноте, лишённым человеческого тела и органов чувств. Внутренний голос констатирует факт перерождения в драконье яйцо, находящееся в глубине леса. Окружающая среда представляет непосредственную угрозу: слышны шаги хищников и звуки их передвижения. Первоначальные усилия сосредоточены на освоении системы, отображающей статистику, навыки и возможные пути эволюции, которые влияют на процесс развития.

Яйцо приобретает способность поглощать энергию и остаточную магию, что позволяет изменяться и адаптироваться. Постепенно становится возможным укреплять оболочку, развивать внутренние структуры и формировать начальные зачатки силы для сопротивления внешним воздействиям. Лес населён существами, представляющими опасность для хрупкой формы, включая волков, магических зверей и охотников, заинтересованных в ценной добыче. Стратегия выживания заключается в избегании прямых угроз, пережидании атак и накоплении достаточного количества ресурсов для перехода на следующий этап развития.