События происходят в середине XIX века в Японии в период заката сёгуната Токугава. Страна переживает политическую нестабильность, экономический упадок и социальные волнения. Главный герой, Нио, рано оставшийся сиротой, вынужден самостоятельно выживать в сложных условиях. Его жизненный опыт формирует приверженность принципам справедливости, что приводит его к конфликтам с окружающей действительностью.

Стремясь изменить положение простых людей, Нио присоединяется к революционному движению. Он вступает в контакт с историческими фигурами — Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи, которые формируют отряд Синсэнгуми. Действие развивается вокруг деятельности этой группы, её участия в политической борьбе и внутренних взаимоотношениях между членами организации в условиях нарастающих социальных потрясений.