Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую школу в горной местности, стремясь к уединению после пережитого опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. По прибытии он узнаёт, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых на границе миров и стремящихся интегрироваться в человеческое общество. Вместо ожидаемого покоя ему предстоит работать с ученицами, каждая из которых обладает уникальными нечеловеческими чертами и связанными с ними сложностями.

В классе оказываются русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и реакциями, и оборотень Исаки Огами, борющийся со звериными инстинктами. Девушка-кролик Суй Усами испытывает трудности с проявлением инициативы, а девушка-птица Тобари Ханэда учится скрывать свои способности к полёту, соблюдая дисциплину. Задача Рэя — помочь этим ученицам адаптироваться, одновременно сталкиваясь с собственным прошлым и необычной реальностью школы.