Рэй Хитома устраивается преподавателем в удалённую горную школу, стремясь к уединению после пережитого опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную работу в изолированной местности, однако обнаруживает, что учреждение предназначено для обучения полулюдей — существ, рождённых на границе миров и стремящихся интегрироваться в человеческое общество. Вместо обычных детей его ученицами становятся представительницы различных видов, каждая из которых обладает уникальными особенностями и сталкивается со специфическими трудностями в процессе адаптации.

В классе присутствуют русалка Кёка Минадзуки, изучающая контроль над эмоциями и невербальную коммуникацию, и оборотень Исаки Огами, работающая над сдерживанием своих звериных инстинктов. Девушка-кролик Суй Усами демонстрирует повышенную робость и испытывает сложности с проявлением инициативы, в то время как девушка-птица Тобари Ханэда вынуждена соблюдать строгую дисциплину, чтобы скрыть свои способности к полёту. Задача Рэя заключается не только в преподавании академических предметов, но и в помощи ученицам в преодолении их природных особенностей для жизни среди людей.