После многолетнего конфликта в королевстве установился мир. Маги уничтожили расу драконов, которая наносила ущерб человеческим поселениям. Прекращение военных действий позволило обществу сосредоточиться на внутреннем восстановлении. Маги, участвовавшие в победе над драконами, получили высокий статус. Их пример способствовал росту интереса к магическим искусствам среди населения. Для подготовки новых кадров была основана учебная организация — Башня Клыка. Её задачей является обучение магов, которые в будущем будут обеспечивать безопасность королевства.

Среди учеников Башни Клыка находятся Азалия и её друг Орфен. Азалия демонстрирует значительные способности в магии и пользуется уважением. Внезапно на неё обрушивается проклятие, в результате которого она превращается в дракона. Это событие ставит под сомнение официальную версию об исчезновении драконов. Орфен принимает решение самостоятельно расследовать природу проклятия, чтобы найти способ обратить превращение. Ему предстоит столкнуться с тайнами, окружающими историю конфликта и магические институты королевства.