Главный герой обнаруживает себя в темноте, лишённым человеческого тела и органов чувств. Внутренний голос констатирует факт перерождения в драконье яйцо, находящееся в глубине леса. Окружающая среда представляет постоянную угрозу: слышны шаги хищников и скрежет когтей. Первоначальные усилия сосредоточены на освоении системы, отображающей статистику, навыки и возможные пути эволюции, что определяет механику дальнейшего развития.

Яйцо приобретает способность поглощать энергию и остаточные следы магии для внутренних изменений. Постепенно развиваются возможности по укреплению оболочки, формированию внутренних структур и сопротивлению внешним воздействиям. Лес населён существами, представляющими опасность: волчьи стаи, магические звери и охотники, заинтересованные в ценной добыче. Стратегия выживания сводится к избеганию прямых угроз, пережиданию опасных периодов и накоплению ресурсов для следующей стадии эволюционного процесса.