Рэй Хитома принимает предложение работать в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после пережитого опыта, подорвавшего его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную жизнь с минимальным общением, однако обнаруживает, что учреждение предназначено для необычных учениц. Вместо обычных детей ему предстоит обучать полулюдей, существ, рождённых на границе миров, чьей общей целью является интеграция в человеческое общество.

В классе оказываются ученицы с различными особенностями, требующими адаптации. Русалка Кёка Минадзуки работает над контролем своих инстинктивных реакций и изучением человеческих эмоций. Оборотень Исаки Огами сосредоточена на сдерживании своей звериной сущности, чтобы не создавать угрозы для других. Суй Усами, девушка-кролик, борется с природной робостью и нерешительностью, а девушка-птица Тобари Ханэда обучается дисциплине, необходимой для сокрытия своих отличительных черт в повседневной жизни.