Студент Токийского университета Харито Амакова, испытывавший чувства к своей подруге детства Михару, погибает, не успев ей признаться. Его сознание возрождается в теле семилетнего мальчика по имени Рио, живущего в городских трущобах. В результате слияния двух личностей у Рио проходит тяжелая болезнь и проявляются магические способности. В возрасте пяти лет мальчик стал свидетелем убийства своей матери, что сформировало его главную цель — найти и наказать преступников.

В ходе поисков Рио спасает нескольких принцесс, за что король в благодарность зачисляет его в королевскую Академию. Учебное заведение предназначено для детей знати, которые с пренебрежением относятся к новому ученику без происхождения. Конфликты со сверстниками побуждают Рио постоянно доказывать свои способности. Ситуация усложняется, когда его обвиняют в покушении на жизнь одной из принцесс королевства, и ему приходится доказывать свою невиновность.